Son aylarda onaylanan 5 yeni halka arzın ardından, SPK iki halka arz daha onayladığını açıkladı. Ahlatcı Doğalgaz halka arzı ve Tera Yatırım halka arzları bugün onaylandı.
Bu yazımızda Tera Yatırım halka arzını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ahlatcı Doğalgaz halka arzını ise linkten inceleyebilirsiniz.
İçindekiler:
- Tera Yatırım Ne İş Yapar?
- Halka Arz Fiyatı, Tarihi ve Sembolü Nedir?
- Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?
- Tera Yatırım Kimin?
- “AL” Sinyali: 90%’dan Fazla Yükselmesi Beklenen Hisse!
- Tera Yatırım Halka Arz Yorum
- Tera Yatırım Nereden Para Kazanıyor?
- Tera Yatırım Halka Arz Taahhüt ve Hedefleri
- Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri
- Halka Arz Dağıtım Metodu
- Midas ile TRMNK Halka Arzına Katılabilir Miyim?
Tera Yatırım Ne İş Yapar?
1990 yılında kurulan ve eski ünvanı Stok Menkul Değerler A.Ş. olan Tera Yatırım, 2005 yılından beri yeni ortaklık yapısı altında, “Tera Yatırım” ismi ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Bir aracı kurum olan Tera Yatırım;
- Pay Piyasası,
- Borçlanma Araçları Piyasası,
- Repo/Ters Repo Pazarı,
- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası,
- Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası ve
- Uluslararası Pazar Tahvil ve Bono Piyasası alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir.
Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Tera Yatırım hissesi 10 TL’den halka arz olacak.
Halka Arz Tarihi Ne Zaman?
Tera Yatırım halka arz tarihi 14-15 Aralık 2022 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 2 gün olacak.
Hisse Sembolü Ne Olacak?
Tera Yatırım hissesinin sembolü “TRMNK” olacak.
Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?
Tera Yatırım halka arzının büyüklüğü 165 milyon TL olarak açıklandı.
Tera Yatırım Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?
Tera Yatırım halka arz açıklık oranı 31,4%’dür. Toplamda 16,5 milyon adet lot dağıtılacaktır.
Tera Yatırım Kimin? Tera Yatırım Ortaklık Yapısı
Tera Yatırım şirketindeki çoğunluk payların sahibi olan Yönetim Kurulu Başkanı “Oğuz Tezmen” şirket hisselerinin 45,84%’üne sahiptir.
Şirket sermayesi içerisinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan “Emre Tezmen” 41,74% paya sahip.
(Kaynak: Şirketin resmi web sitesinde yayınladığı taslak izahname)
“AL” Sinyali: 90%’dan Fazla Yükselmesi Beklenen Hisse!
Barclays’ten yapılan açıklamaya göre, pek bilinmeyen Insmed (INSM) şirketi, ürettiği ilaçlardan birinin şartlı onay alması ve geliştirme aşamasında olan bir diğerinin de umut verici olması nedeniyle tırmanışa geçebilir.
Barclays, analist Leon Wang’ın hisseyi “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” tavsiyesiyle takibe aldığını ve çarşamba günkü kapanış fiyatının 94,9% üzerini işaret edecek şekilde 37 dolarlık bir fiyat hedefi belirlediğini bildirdi.
Bu hisseleri ve daha fazlasını keşfet!
Tera Yatırım Halka Arz Yorum
Şirket’in 2022 yılı 1. çeyreğinde hasılatı 216.983.086 TL olarak gerçekleşmiştir (31.12.2019: 463.716.220 TL, 31.12.2020: 582.361.550 TL, 31.12.2021: 1.443.817.682 TL).
Hasılatta görülen artışlar ağırlıklı olarak borçlanma araçları ihraçlarından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra şirket, izahname yer alması gereken finansal tablo dönemleri boyunca kurumsal finansman projeleri kapsamında, toplam halka arz büyüklüğü 1.743.730.000 TL olan 5 adet halka arz gerçekleştirmiş olup, hizmet gelirlerini de önemli ölçüde artırmıştır.
Şirket’in hasılatına paralel olarak satışların maliyeti 31.03.2022 tarihinde 189.428.724 TL olarak gerçekleşmiştir. (31.12.2019: 447.925.692 TL, 31.12.2020: 561.466.014 TL, 31.12.2021: 1.395.665.278 TL)
Maliyetin hasılata oranı ise borçlanma aracı ihraçlarının bir önceki yıla nazaran önemli oranda azalmasıyla birlikte 2022 yılı 1. çeyreğinde %87,3 olarak gerçekleşmiştir. (31.12.2019: %96,6, 31.12.2020: %96,4, 31.12.2021: %96,6)
Şirket’in faaliyet giderleri ağırlıklı olarak genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır. 2021 yılında genel yönetim giderlerinin faaliyet giderleri içindeki ağırlığı %87 iken pazarlama giderlerinin ağırlığı %13 şeklindedir.
(Kaynak: Tera Yatırım taslak izahnamesi)
Tera Yatırım Halka Arz Taahhüt, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri
TRMNK fiyat istikrarı planlamadığını açıkladı.
Şirket 6 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arzın olmayacağını, pay satılmayan şirket ortakları tarafından 6 ay boyunca pay satışının satılmayacağını ve halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağını taahhüt etmiştir.
Halka Arz Gelirlerinin Yüzde Kaçı, Nerede Kullanılacak?
Tera Yatırım halka arzdan elde edeceği gelirlerin tamamını işletme sermayesi ihtiyacı için kullanacağını belirtti.
Tera Yatırım Hisseleri Oransal mı, Eşit mi Dağıtılacak?
TRMNK halka arzı %25’i bireysel yatırımcıya oransal dağıtım olarak gerçekleşecektir.
Midas ile TRMNK Halka Arzına Katılabilir Miyim?
Maalesef şu anda Midas yatırım hesabın ile halka arzlara katılım yapılamıyor. Öte yandan TRMNK Borsa İstanbul’da işleme görmeye başladıktan sonra hisselerinin alım ve satımını gerçekleştirebilirsin.
Sözlük
Halka arz nedir, halka arz dağıtım şekilleri, fiyat istikrar politikaları vs. nedir, diye merak ediyorsan Midas Akademi’de yer alan halka arz içeriğine ulaşabilirsin.
Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
