Bazı şirketlere yatırım yapmak, adeta bir Sekoya ağacının büyümesini izlemek gibidir. Dur durak bilmeden büyüyüp etki alanlarını sürekli genişletirler. Biz de bu tip “büyüme şirketi” ünvanını en çok hak eden şirketleri uygulamamızın Keşfet sayfasındaki Koleksiyonlar bölümünde “Sürekli Büyüyen Hisseler” listesinde paylaşıyoruz.
Bu listeyi de her ay düzenli olarak, açıklanan bilançolar ve şirketlerin zamana bağlı olarak değişen finansal rasyoları doğrultusunda güncelliyoruz. Bu güncelleme içeriğimizde eylül listesindeki hangi hisseler bu listeden çıktı, ekim ayı ile birlikte hangi hisseler giriş yaptı bunu inceleyeceğiz.
(Bu listeyi oluştururken nasıl bir hesaplama yaptığımızı merak ediyorsan yazının sonundaki “Bu liste nasıl hazırlandı?” bölümüne göz atabilirsin.)
Eylül Listesi
Eylül ayında yaptığımız hesaplamalar doğrultusunda listemizdeki 15 hisse şöyleydi:
Earthstone Energy (ESTE) – Enerji- Fortinet (FTNT) -Sibergüvenlik
- Xpel (XPEL) – Otomotiv Parçaları
Super Micro Computers (SMCI) – Sunucu & Veri Merkezi- e.l.f. Beauty (ELF) – Ev Eşyaları & Güzellik
- Perion Network (PERI) – Reklamcılık & Dijital İçerik
- Paylocity (PCTY) – Yazılım & Uygulama
- Medpace (MEDP) – Medikal Araştırma & Geliştirme & Tanı
- Paycom (PAYC) – İK Yazılımı Geliştirme
- Axcelis Tech (ACLS) – Yarı İletken Çip Ekipmanları
- Lululemon (LULU) – Spor Ürünleri & Perakende
- Rexford Industrials (REXR) – GYO & Sanayi
- SolarEdge (SEDG) – Yenilenebilir Enerji Ürünleri
- Wingstop (WIND) – Restoran
Floor & Decor (FND) – İç Mimari Ürünleri
Burada üzeri çizilen hisseler, listenin finansal gerekliliklerini karşılayamadıkları için ekim ayında listeden çıkarıldılar. Hangi rasyo ve veriler nedeniyle, ne kadarlık bir farkla çıkarıldılar; dilersen bunu inceleyelim.
En sonda ekim ayında listeye yeni girenlere bir göz atalım.
Ekimde Listeden Çıkanlar ❌
Earthstone Energy (ESTE) – Enerji
Şirket, “1, 3 ve 5 senelik gelir ve faaliyet kârı büyümesinin sırasıyla en az 10%, 15% ve 15% olması” kriterini 1 yıllık faaliyet kârı büyümesinin 1,6% olması sebebiyle sağlayamamış ve bu sebeple listeden çıkarılmıştır. (Şirket, listenin 13 kriterinden 12’sini hâlâ sağlamaktadır.)
Super Micro Computers (SMCI) – Sunucu & Veri Merkezi
Şirket, “1, 3 ve 5 senelik gelir ve faaliyet kârı büyümesinin sırasıyla en az 10%, 15% ve 15% olması” kriterini 5 yıllık ortalama satış büyümesinin 14,5% olması sebebiyle sağlayamamış ve bu sebeple listeden çıkarılmıştır. (Şirket, listenin 13 kriterinden 12’sini hâlâ sağlamaktadır.)
Floor & Decor (FND) – İç Mimari Ürünleri
Şirket, “1, 3 ve 5 senelik gelir ve faaliyet kârı büyümesinin sırasıyla en az 10%, 15% ve 15% olması” kriterini 1 yıllık faaliyet kârının 6,5% ve 1 yıllık satış büyümesinin 6,6% olması sebebiyle sağlayamamış ve bu sebeple listeden çıkarılmıştır. (Şirket, listenin 13 kriterinden 11’ini hâlâ sağlamaktadır.)
Ekimde Listeye Girenler ✅
- Halozyme Therapeutics – Biyoteknoloji
- Arista Networks (ANET) – Bilgisayar Ekipmanları
👉🏻 Midas uygulamasını açarak “Keşfet” sayfasından “Koleksiyonlar” bölümünde bulunan “Sürekli Büyüyen Şirketler” listesine ulaşabilirsin.
Bu liste nasıl hazırlandı?
Hesaplamaya dahil edilen hisseler şu kriterlere göre belirlenmiştir:
-Nasdaq ve NYSE borsalarında işlem görmesi
-1 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahip olması
-Son 3 sene içerisinde istisnasız her sene gelirlerini ve faiz, amortisman, vergi öncesi kârını (FAVÖK) büyütmüş olması
-1, 3 ve 5 senelik gelir ve faaliyet kârı büyümesinin sırasıyla en az 10%, 15% ve 15% olması
-Bir sonraki sene gelir ve hisse başına kâr büyümesinin en az 10% olması (Analist tahminlerine göre)
-5 yıllık hisse getirilerinin S&P 500’ün üzerinde olması
Bu kriterlere uyan hisseler bir havuzda toplanıp aşağıda bahsedilen 10 finansal verideki başarılarına göre sıralanmıştır. Bu sıralama yapılırken her metriğe 10% ile eşit katsayılar verilmiştir. Yapılan sıralamada ilk 15’e giren hisseler bu listeye girmeye hak kazanmıştır.
Finansal Veriler:
-1, 3 ve 5 yıllık satış gelirlerindeki ayrı ayrı büyüme yüzdeleri
-1, 3 ve 5 yıllık faaliyet kârındaki ayrı ayrı büyüme yüzdeleri
-Net kâr marjı
-Bir sonraki sene hisse başına kâr büyümesi (Analist tahminlerine göre)
-ROIC (Yatırılan sermayenin getirisi)
-ROE (Özkaynak kârlılığı)
Bu liste, 03.10.2023 tarihindeki güncel verilerle hesaplanmıştır. Aylık bazda şirketler yeni bilanço açıklandıkça bu listede güncellenecektir.
Kaynak: İlgili şirketlerin bilançoları.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
