🗞 Midas ile Piyasa Öncesi – 25 Ekim 2021

Merhaba Midaslı! ☀️

3. çeyrek kazançlarının Wall Street’in şimdiye kadar gördüğü en iyi performansa sahip kazanç sezonu olmasıyla birlikte, risk eşiği VIX ile birlikte düştü ve piyasalar son 3 haftayı yükselişle kapattı.

Bugüne kadar S&P 500’ün %23’ü 3. çeyrek kazançlarını açıkladı. Bu şirketlerin %84’ü beklentilerin üzerinde kazanç sağladı.

Bu hafta ise, çeyrek kazançlar açısından belki de en yoğun hafta olacak. Apple, Amazon, Microsoft, Facebook ve Starbucks gibi birçok büyük teknoloji ve perakende şirketi çeyrek sonuçlarını bu hafta açıklayacak.

Detaylı takvimi yazımızın sonunda bulabilirsin.

🗞 Midas ile Piyasa Öncesi – 25 Ekim 2021

🥜 Özetle Geçtiğimiz Hafta

💰 3. çeyrek kazançları:

Snap’in reklam gelirleri, iOS 15 gizlilik özelliği ile düştü. (SNAP, %-28,66) Facebook ve Twitter hisseleri düşüşü takip etti.
Intel’in kâr marjları çip krizinin de etkileriyle geriledi. (INTC, %-8,90)

⚡️ Enerji sektöründe fiyatlar yükselmeye devam etti. Ham petrol %2,5, doğalgaz %1,10 yükseldi.

S&P 500 enerji sektörü hisseleri ortalama %1,18 değer kazandı.

✈️ Havayolu sektörü, artan petrol fiyatlarına paralel artan maliyetlerden negatif etkilenmeye devam ediyor. Havayolu sektörü hisseleri genel olarak düşüşteydi.

🏦 FED Başkanı Powell cuma günü açıklamalarda bulundu. Öne çıkan maddeler:

Eğer enflasyonda ciddi bir risk gözlemlenirse, FED faizleri artırabilir.
Yüksek enflasyon büyük ihtimalle gelecek sene de devam edecek.
Henüz faizlerin yükseltilme zamanı olduğunu düşünmediğini belirtti.

👉 Geçtiğimiz haftanın detaylı özeti

🥜 Bu Haftanın Gündemi

💰 3. çeyrek kazançlarında 2. perdeye girdik.

Son 2 haftalık yükselişin ateşleyicilerinden olan çeyrek kazançlar, hem şirketler açısından hem de borsanın genel seyri açısından haftanın en önemli gelişmeleri olacak.
En çok merak edilen çeyrek kazançları arasında Snap’in %30’a yakın değer kaybının ardından, Facebook (FB) ve Twitter (TWTR) kazançları yer alıyor.
Apple (AAPL)’ın 3. çeyrek sonuçlarıyla beraber, iPhone 13 serisine oluşan talep, küresel çip kıtlığı ve tedarik zinciri darboğazının etkileri gözlenecek.
Intel (INTC)’de yaşanan %10’un üzerinde değer kaybının ardından, çip kıtlığının AMD üzerindeki etkileri de şirketin 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecek.

💰 Küresel enflasyonda son durum ne? Kendisini özellikle enerji ve gıda fiyatları ile hissettiren enflasyon, ABD’de son yılların en yüksek seviyesinde.

Enflasyonla birlikte yükselen enerji fiyatlarının yanı sıra ham petrol fiyatları ile havayolu sektörünü derinden etkileyen jet yakıt fiyatları da zirve yapmış durumda.
Tedarik zincirinde oluşan darboğazlarla birlikte ürün, mal ve hammadde teslimatları gecikiyor, böylece üretim ve tüketim zinciri sekteye uğruyor.
Bir diğer enflasyon mağduru ise küresel buğday fiyatları. Son yılların zirvesine ulaşan buğday fiyatları ile birlikte, başta tarım sektörü olmak üzere, zincirleme olarak gıda ve perakende sektöründe üretim ve fiyatlar negatif etkileniyor.
Pandemi ile birlikte şirketlerin uyguladığı aşı zorunlulukları ise ABD işgücü piyasasını sıkıntıya sokan bir diğer faktör. İşgücünde oluşan bu sıkıntılar ise, üretim aşamasında şirketlerin tam verimle çalışmasını sekteye uğratıyor.

🛒 Bu hafta perşembe günü ABD’de açıklanacak kişisel tüketim enflasyonu verisi (PCE), ABD’deki enflasyonun gidişatını izlemek açısından büyük öneme sahip.

‼️ Borsaları yakından ilgilendiren bir diğer önemli veri ise, perşembe günü açıklanacak ABD ekonomik büyüme (GSYİH) verisi olacak.

📉 VIX, cuma gününden bu yana %8’e yakın yükselmesine rağmen hâlâ son 6 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

🇹🇷 Yerel piyasalarda bu hafta gündem yine Dolar/TL kuru olacak gibi gözüküyor.

Kamu bankalarının faizlerini %2 indireceği haberi ile Dolar/TL kuru güne 9,70 seviyelerinden giriş yaptı.
Borsa İstanbul ise haftaya +%0,50 yükselişle başladı.

Bugünün geri kalan başlıkları ise şöyle:

🏦 HSBC üçüncü çeyrek kârında %76 artış bildirdi.

💉 Adobe, aşılanmayan çalışanlarını ücretsiz izne çıkaracak.

🎬 “Dune” gişede ilk hafta sonunu geride bıraktı.

1. HSBC Üçüncü Çeyrek Kârında %76 Artış Bildirdi

🔥 HSBC, pazartesi günü yayınladığı raporda üçüncü çeyrek kârında %76 artış bildirirken, 2 milyar dolarlık hisse geri alımı yapmayı planladığını duyurdu.

Bankanın raporladığı üçüncü çeyrek vergi öncesi kârı, bir yıl öncesine göre %75,8 artışla 5,4 milyar dolara yükseldi. Banka tarafından derlenen analist tahminleri, rapor edilen vergi öncesi kârda yıllık %22,8’lik bir artışla 3,776 milyar dolara ulaşılmasını bekliyordu.

HSBC üçüncü çeyrek için herhangi bir temettü açıklaması yapmazken, HSBC Grubu’nun CEO’su Noel Quinn “son çeyreklerdeki düşük seviyelerin geride kaldığına inanıyoruz.” dedi.

2. Adobe, Aşılanmayan Çalışanlarını Ücretsiz İzne Çıkaracak

🚨 Adobe (ADBE) cuma günü yaptığı açıklamada; ABD’li çalışanlarına 8 Aralık’a kadar Covid-19’a karşı aşı olmaları gerektiğini, aksi takdirde ücretsiz izne ayrılacaklarını söyledi.

Adobe, bu kararın ABD başkanı Biden’ın aşı politikasının bir sonucu olduğunu söyledi.
Çalışanlara yönelik zorunlu aşı politikası nedeniyle, IBM de geçtiğimiz günlerde çalışanlarını ücretsiz izne çıkaracağını belirtmişti.

3. Warner Bros. Yapımı “Dune”dan 40,1 Milyon Dolarlık Gişe Açılışı

🍿 Denis Villeneuve’nin bilim kurgu efsanesi “Dune”, ABD’de hafta sonu gişe açılışında 40,1 milyon dolar hasılat elde ederek zirveye yükseldi. Fakat filmin bu ticari başarısının artı yönleri olduğu gibi eksi yönleri de vardı!

Artı tarafta “Dune”, AT&T (T)’nin Warner Bros.’u için 2021’in en yüksek gişe açılışı hasılatını sağladı. Üstelik bunu sinemalarla aynı anda HBO Max’te de yayınlanmasına rağmen gerçekleştirdi.
Öte yandan “Dune”, 40,1 milyonluk gişe açılışı ile son üç haftanın rekortmenlerinin oldukça gerisinde kaldı. 50,4 milyon dolar ile Halloween Kills, 56 milyon dolar ile “No Time To Die” ve 90,1 milyon dolar ile pandemi gişe açılışı rekortmeni olan “Venom: Let There Be Carnage”, ilk hafta sonlarında Dune’dan çok daha iyi bir performans sergilemişlerdi.

🍟 Başka Neler Oluyor?

Brighthouse Financial (BHF), gönüllü satış programını başlattı. Kaynak
Apple (AAPL) tedarikçisi Foxconn, yeni yatırımı için Endonezya ile görüşmelerde olduğunu söyledi. Kaynak
PayPal (PYPL), son yaptığı açıklamada şu anda Pinterest’i satın almak istemediklerini söyledi. Kaynak
Morgan Stanley, Tesla (TSLA) için hedef fiyatını 900 dolardan 1.200 dolara yükseltti. Kaynak

👀 Bi’ Gözümüz Üzerinde

Temettü Artırımları:

Amphenol (APH), hisse başına 0,145 dolardan 0,17 dolara
Visa (V), hisse başına 0,36 dolardan 0,32 dolara
Power Integrations (POWI), hisse başına 0,15 dolardan 0,13 dolara yükseltti.

Şirket Lansmanları:

Intel (INTC): 27 Ekim Çarşamba günü Intel ON etkinliği ile şirketin yapay zeka, 5G ve bulut teknolojisi alanlarındaki çalışmalarından bahsedecek.
Facebook (FB): 28 Ekim Perşembe günü “Connect” konferansı ile şirketin yeni ismini duyurması bekleniyor.

3. çeyrek kazançlarını açıklayacak şirketler:

25 Ekim Pazartesi
- Facebook (FB) beklenti EPS: 3,20 dolar.
- Logitech (LOGI) beklenti EPS: 1,14 dolar.
26 Ekim Salı
- UPS (UPS) beklenti EPS: 2,52 dolar.
- AMD (AMD) beklenti EPS: 0,61 dolar.
- Microsoft (MSFT) beklenti EPS: 2,06 dolar.
- Alphabet (GOOGL) beklenti EPS: 23,13 dolar.
- Twitter (TWTR) beklenti EPS: 0,02 dolar.
- Visa (V) beklenti EPS: 1,53 dolar.
- Texas Instruments (TXN) beklenti EPS: 2,06 dolar.
- Robinhood (HOOD) beklenti EPS: -1,33 dolar.
27 Ekim Çarşamba
- Ford Motor (F) beklenti EPS: 0,28 dolar.
- Boeing (BA) beklenti EPS: -0,17 dolar.
- Coca-Cola (KO) beklenti EPS: 0,58 dolar.
- McDonald’s (MCD) beklenti EPS: 2,46 dolar.
- Spotify (SPOT) beklenti EPS: -0,25 dolar.
- eBay (EBAY) beklenti EPS: 0,72 dolar.
- Sony (SONY) beklenti EPS: 1,53 dolar.
- Pinterest (PINS) beklenti EPS: 0,01 dolar.
28 Ekim Perşembe
- Apple (AAPL) beklenti EPS: 1,23 dolar.
- Amazon (AMZN) beklenti EPS: 8,72 dolar.
- Starbucks (SBUX) beklenti EPS: 1,00 dolar.
- Shopify (SHOP) beklenti EPS: 0,47 dolar.
- Mastercard (MA) beklenti EPS: 2,18 dolar.
29 Ekim Cuma
- ExxonMobil (XOM) beklenti EPS: 1,55 dolar.
- AbbVie (ABBV) beklenti EPS: 3,23 dolar.
- Colgate-Palmolive (CL) beklenti EPS: 0,79 dolar.