İzdemir Enerji halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Bu yazımızda İzdemir Enerji’nin halka arz özelliklerini; şirketi, yatırımlarını ve detaylarını inceleyeceğiz.
Heyecanla beklenen diğer büyük halka arzlardan HDM Çelik Boru Halka Arz & Baydöner Halka Arz inceleme ve detay yazılarına linklerden ulaşabilirsin.
İçindekiler:
- İzdemir Enerji Ne İş Yapar?
- İzdemir Enerji Arz Fiyatı Ne Kadar?
- İzdemir Enerji Ne Zaman Halka Arz Olacak?
- İzdemir Enerji Borsa Kodu
- İzdemir Enerji Halka Arz Büyüklüğü
- Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
- İzdemir Enerji Kimin?
- Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları
- İzdemir Enerji Gelirlerinin Kullanım Yerleri
- Halka Arz Dağıtım Metodu
İzdemir Enerji Ne İş Yapar?
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzmir Aliağa’da 350 MW gücünde Süperkritik Termik Santral kurmayı planlamış ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını takiben proje Çin Halk Cumhuriyeti’nden China Machinery Engineering Corporation (CMEC) şirketine ihale edilmiştir. Ancak gerek ülkemiz ekonomisine olan katkıyı artırmak ve gerekse yerel iş kaynakları yaratarak istihdamın artırılması amacıyla sadece kritik ekipmanlar olan süperkritik kazan, türbin-jeneratör ve baca gazı arıtma sistemlerini (DeSOx ve DeNOx) anahtar teslim proje olarak ele almaktadır. Söz konusu kritik ekipmanların temini ve montajı dışındaki santralin;
• Desalinasyon
• Demineralizasyon
• Elektroklorlama
• Atık Su Arıtma
• Soğutma Kulesi
• Step-up Trafosu ve Şalt (GIS)
• Yardımcı Kazan
• Elektrostatik Filtre
• Analiz Laboratuvarları
• Deniz Suyu ve Atık Su İsale Hattı gibi yardımcı ünitelerin temini, montajı ve devreye alınma işleri ile santralin inşaat tasarımı ve tüm inşaat işleri ise yerel tedarikçilerden sağlanmaktadır. Proje bu yönüyle de ülkemiz ekonomisine katkıyı maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflemiştir.
İzdemir Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
İzdemir Enerji hissesi 19 TL’den halka arz olacak.
İzdemir Enerji Ne Zaman Halka Arz Olacak?
İzdemir Enerji halka arz tarihinin 8-9-10 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu.
İzdemir Enerjinin Sembolü Ne Olacak? İzdemir Enerji Borsa Kodu
İzdemir Enerji hissesinin sembolü “IZENR” olacak.
İzdemir Enerji Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?
İzdemir Enerji halka arzının büyüklüğü 2,6 milyar TL olarak açıklandı.
İzdemir Enerji Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
İzdemir Enerji’nin halka arz açıklık oranı 24,02%’dir. Toplamda 115,1 milyon adet lot dağıtılacaktır.
İzdemir Enerji Kimin?
İzdemir Enerji şirketinin 5 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 85,44%’ü İzmir Demir Çelik’e, 5,06% Şahin Koç Çelik’e, 7,45% İDC Liman İşletmeleri’ne, 1,97% Akdemir Çelik’e ve 0,08% Hilal Şahin’e aittir.
Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)
- 500 Bin katılım – 185 Lot (3515 TL).
- 1 Milyon katılım – 92 Lot (1748 TL).
- 1.2 Milyon katılım – 77 Lot (1463 TL).
- 1.4 Milyon katılım – 66 Lot (1254 TL).
- 1.6 Milyon katılım – 58 Lot (1102 TL).
- 1.8 Milyon katılım – 51 Lot (969 TL).
- 2 Milyon katılım – 46 Lot (874 TL) dağıtabilir.
İzdemir Enerji Finansal Gücü
Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:
- 2020 Yılı: 884 milyon TL
- 2021 Yılı: 1,3 milyar TL
- 2022 Yılı: 6,7 milyar TL
Brüt Kâr Marji
Şirketin brüt kâr marjında son yıllarda iyileşme görülmektedir. Zira, 2020 yılında 20% olan brüt kâr marji, istikrarlı bir artış yakalayarak 2022 finansal tablolarda 45% seviyelerine yükselmiştir. Brüt kâr marjındaki artış, şirketin daha efektif çalıştığını ve hasılatındaki artışa oranla satışlarının maliyetinin daha az arttığını göstermektedir.
Net Kâr Marjı
2020 ve 2021 yıllarında şirketin katlandığı finansman giderleri nedeniyle net dönem zararı oluşmuştur. Yabancı para cinsinden banka kredileri nedeniyle faiz giderinden daha fazla kur farkı giderine maruz kalınmıştır. Bununla birlikte şirket 31.12.2022’de sona eren finansal dönemde katlanılan finansman giderine rağmen net kâr elde etmiştir. Bu kârlılığın önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi beklenmektedir.
(Kaynak: İzdemir Enerji Taslak İzahname)
İzdemir Enerji Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri
- 1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
- 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
- Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.
- Halka arz gelirinin 20%’si ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.
Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?
Şirketin halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Şirket halka arz gelirini şu şekilde kullanmayı planlamaktadır:
- 65-70%’ine karşılık gelen kısmı ile GES (Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) kurulması
- 30-35%’ine karşılık gelen kısmının işletme sermayesi finansmanı için kullanılması
İzdemir Enerji Halka Arzı Oransal mı Yoksa Eşit mi Olacak?
İzdemir Enerji halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.
📖 Sözlük
Halka arz nedir? Halka arz dağıtım şekilleri, fiyat istikrar politikaları nedir? diye merak ediyorsan Midas Akademi’de yer alan halka arz içeriğine ulaşabilirsin.
Ayrıca Borsa İstanbul halka arz takvimi ve yeni halka arzlardan anında haberdar olmak istiyorsan linklere tıklayarak sayfamızı kaydedebilirsin!
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
“Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu KamuyuAydınlatmaPlatformu (www.kap.org.tr), https://www.izdemirenerji.com/ web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Burada yer alan şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar
