Ereğli Demir Çelik (EREGL), şirket tarihindeki ilk eurobond ihracını tamamladı. Ereğli’nin dolar cinsi 5 yıl vadeli sabit getirili, 750 milyon dolarlık tahvil ihracında getiri oranı 8,625% olarak gerçekleşirken, kupon faiz oranı da 8,375% oldu.
Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep gelirken, tahvil Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek.
“Yatırımlarımızı Finanse Etmek için Kullanmayı Planlıyoruz”
Oyak Grubu şirketlerinden olan Ereğli’nin söz konusu ihracını değerlendiren OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ihracın, 2024’te ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi olduğunu söyledi. Erdem şöyle devam etti:
” Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2021’den beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor. Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza 8,375% kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz”
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: KAP, Bloomberg HT
